Securitária
A coleta de dados realizada para a assessoria de investimentos nos fornece informações importantes: Quanto do patrimônio do cliente está em risco? Quais são as reais vulnerabilidades individuais de cada um dos componentes do grupo familiar? Quais as estratégias mais compatíveis ao perfil do cliente na diversificação do risco da sua carteira de investimentos?
Entendemos que essa esfera vai muito além da simples aquisição de seguro.
Ajudamos o cliente a entender seus ricos e o deixamos preparado para tomar as melhores decisões junto ao seu especialista em seguros, buscando as devidas coberturas dos riscos identificados e a manutenção da sua renda laboral.
A realização de uma adequada Gestão de Risco nas diversas instâncias patrimoniais mitiga possíveis comprometimentos da assessoria de investimentos.