Gestão de Investimentos no Brasil

• Gestão de diferentes mandatos através de Fundos de Investimentos "Exclusivos" (FIM,FIC,FIA, etc) e carteiras administradas.

• Plataforma aberta, provendo acesso ao Cliente a gestores e emissores selecionados pela equipe de gestão.

Gestão de Investimentos no Exterior

• Gestão de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas.

• Plataforma aberta, provendo acesso ao Cliente a gestores selecionados pela equipe de gestão, seja em mercados desenvolvidos como emergentes.

Produtos e Serviços de Investimento

Um conjunto abrangente de produtos e serviços de investimento para ajudar nossos clientes a captar as oportunidades do mercado no tempo certo e de acordo com seu perfil de risco.

• Renda Fixa
• Renda Variável
• Câmbio
• Crédito
• Derivativos

Wealth Planning

• Análise e organização patrimonial global do cliente, com foco na otimização fiscal e planejamento sucessório familiar.

Planejamento Patrimonial

• Estruturação de veículos de investimentos: fundos exclusivos ou restritos, abertos ou fechados, clubes de investimento e carteiras administradas;

• Constituição de fundos estruturados, como fundos de investimentos em participação e fundo de investimento em ações;
Estruturação de veículos de investimento para investidor estrangeiro (Resolução 4.373).

Ativos Imobiliários

• Auxílio na definição de veículos para investimento imobiliário, como holdings patrimoniais;

• Estruturação de fundos de investimentos imobiliário patrimonial.Ativos Financeiros no Exterior

• Auxílio na definição e estruturação de veículos para investimento no exterior, como empresas, fundos de investimento, trusts e fundações.

Planejamento Sucessório e Previdência

• Análise do patrimônio global do cliente e auxílio no planejamento sucessório familiar, considerando os impactos fiscais decorrentes do processo.

• Constituição de plano de previdência privada complementar (PGBL/VGBL) e Estruturacão de fundos exclusivos de previdência (PGBL/VGBL).

• Estruturação de fundos exclusivos fechados como veículo de planejamento sucessório.

Consultoria Corporativa

• Constituição de contas de depósito em garantia (escrow accounts), utilizadas em operações de compra e venda de empresas.

• Auxílio na definição de estratégias para eficiência tributária de corporações, reorganização e estruturação corporativa (para venda, negócios internacionais), governança familiar e acordo de acionistas.

Serviços de Family Office

O BTG Pactual Family Office possui uma equipe especializada em planejamento estratégico financeiro para indivíduos e famílias que almejam uma gestão eficaz de seu patrimônio.

Com um número restrito de clientes, a equipe de Family Office trata os membros de cada família de forma independente, sendo levados em consideração os objetivos individuais quando à preservação/crescimento de capital, perfil de risco e planejamento.